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123014凯发转债上市时间 凯发发债上市价格一览

2020-08-09 19:01股票分析5
经深交所深证上[2018]378号文同意,公司34,989.48万元可转换公司债券将于2018年8月21日起在深交所挂牌交易,债券简称凯发转债,债券代码123014。发行状况债券代码123014债券简称凯发转债申购代码370407申购简称凯发发债原股东配售认购代码380407原股东配售认购简称凯发配

  经深交所深证上[2018]378号文同意,公司34,989.48万元可转换公司债券将于2018年8月21日起在深交所挂牌交易,债券简称凯发转债,债券代码123014。

发行状况债券代码123014债券简称凯发转债申购代码370407申购简称凯发发债原股东配售认购代码380407原股东配售认购简称凯发配债原股东股权登记日2018/7/26原股东每股配售额(元/股)1.2659正股代码300407正股简称凯发电气发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)3.5申购日期2018-07-27周五申购上限(万元)100发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。债券转换信息正股价(元)7.07正股市净率2.11债券现价(元)100转股价(元)8.15转股价值86.75溢价率15.28%回售触发价5.71强赎触发价10.6转股开始日2019年2月11日转股结束日2023年7月27日债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)3.5债券年度2018债券期限(年)5信用级别A+评级机构-上市日2018-08-21周二退市日-起息日2018/7/27止息日2023/7/26到期日2023/7/27每年付息日7月27日利率说明第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%。申购状况申购日期2018-07-27周五中签号公布日期2018-07-31周二上市日期2018-08-21周二网上发行中签率(%)0.4544

  预计凯发转债上市首日定价区间为99~101元。

  按照2018年7月25日收盘价计算,凯发转债对应平价为95.95元。同等平价附近的道氏转债转股溢价为14.39%,同等规模附近的永东转债转股溢价率为5.02%。考虑到本次转债评级仅为A+,公司18年上半年业绩出现亏损情况,我们预计凯发转债上市首日的转股溢价率区间为【3%,5%】,当前价格对应相对估值为99~101元。绝对估值下,理论价格为99~101元。综合考虑,我们预计凯发转债上市首日的定价区间为99~101元。

  谨慎申购,二级市场谨慎配置。公司主营业务为电气化铁路城市轨道交通牵引供电系统核心产品的生产和销售,以及牵引供电系统的调试和服务业务。国内市场中,公司目前已经覆盖了28个城市地铁及轻轨建设,国外市场中,全资子公司德国RPS的轨道交通供电业务及接触网业务在德国处于市场领先地位,并延伸到欧洲、亚洲、北美、澳洲等地区的多个国家。公司2016年全资收购了德国RPS,实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展,为国际业务拓展奠定了基础。RPS自2016年四季度纳入合并报表,使得公司2017年整体营收出现大幅增长。考虑到本次转债评级较低,且公司18年上半年出现亏损,建议谨慎参与一级市场申购,二级市场谨慎配置。

  

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