保利房地产(集团)股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]879号文核准。

    本期公司债券(2008年第一期)的发行总额为430000万元，按债券面值(100元/张)平价发行，共计4300万张；本期债券为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为6.50%-7.00%。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与保荐人(主承销商)根据询价簿记情况进行配售；网上发行规模预设为不低于本期债券发行总额的10%；网下发行规模预设为不超过本次发行总额的90%。

    本次债券网上认购时间为2008年7月11日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751992”，简称为“08保利债”，网上认购次数不受限制；本期债券机构投资者网下询价申购、保荐人(主承销商)簿记建档的时间为2008年7月9日13:30-15:30，网下发行期限为2008年7月11日至14日两个工作日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低申购金额为100万元，申购金额上限为430000万元(含430000万元)。

    本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。